Banca Transilvania atrage 1,5 miliarde de lei printr-o emisiune record de obligațiuni sustenabile

Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, a încheiat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în moneda națională, atrăgând 1,5 miliarde de lei. Este cea mai mare emisiune de acest tip realizată vreodată de o bancă românească în lei.

Detaliile emisiunii

Obligațiunile sunt de tip senior nepreferențial, cu maturitate de șapte ani și opțiune de răscumpărare anticipată după șase ani. Rata cuponului este de 8,875% pe an, ceea ce le face extrem de atractive pentru investitori în contextul actual al pieței.

Investitori și obiective

Emisiunea a atras interesul puternic al investitorilor instituționali, atât locali, cât și internaționali – fonduri de pensii, companii de asigurări, bănci și instituții financiare de dezvoltare. Aproximativ jumătate din sumă provine de pe piața internă.

Fondurile obținute vor fi direcționate către proiecte eligibile în cadrul strategiei de finanțare sustenabilă a băncii și vor contribui, totodată, la îndeplinirea cerințelor MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), consolidate conform reglementărilor europene.

Impact strategic

Această emisiune face parte dintr-un program amplu prin care Banca Transilvania își diversifică sursele de finanțare. Cu această ocazie, instituția își întărește prezența pe piața de capital și continuă să susțină dezvoltarea economiei locale prin finanțări responsabile și sustenabile.

Directorul general al băncii a subliniat că diversificarea surselor de finanțare permite extinderea creditării în economia reală, într-un mod sustenabil și eficient.

Obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori București în luna iulie, marcând un nou pas important în direcția consolidării pieței de capital din România.